2020年12月31日

ダウの犬投資一年目の結果

ダウの犬投資初年度の結果です。見事に真っ赤っかで終了しました。笑うしかないですね。
銘柄12月末1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
3M-1.34%-11.35%-16.12%-23.20%-18.13%-12.20%-11.87%-16.84%-6.40%-11.30%-12.95%-3.55%-4.75%
Caterpillar-0.99%-18.93%-15.78%-22.01%-25.35%-18.74%-13.68%-11.54%-0.27%-2.08%3.04%13.62%16.07%
Chevron-0.98%-12.61%-23.48%-37.81%-28.13%-24.11%-26.89%-31.71%-31.68%-40.40%-43.16%-24.30%-29.73%
Cisco Systems-3.72%-6.47%-18.39%-19.38%-17.28%-3.27%-7.28%-5.79%-15.01%-20.95%-28.10%-14.91%-10.95%
Coca-Cola3.44%11.16%2.16%-16.94%-14.28%-11.26%-15.23%-12.36%-4.35%-9.05%-11.47%-4.16%-0.77%
Dow-3.18%-16.83%-26.92%-49.21%-39.31%-28.86%-22.14%-25.92%-23.62%-15.40%-18.58%-1.32%-2.98%
ExxonMobil-4.54%-17.84%-30.42%-45.51%-42.56%-36.84%-38.99%-42.70%-45.06%-52.06%-54.78%-42.28%-39.78%
IBM-3.73%3.45%-6.05%-21.40%-13.79%-10.43%-14.26%-13.19%-8.81%-14.57%-21.66%-12.56%-12.19%
Pfizer-3.64%-6.71%-16.84%-18.23%-6.90%-10.79%-14.29%-6.19%-8.31%-11.63%-13.39%-5.09%-6.35%
Verizon-3.06%-5.17%-12.81%-11.93%-9.68%-8.81%-12.18%-9.22%-4.55%-6.62%-10.81%-5.68%-8.09%
平均-2.18%-8.16%-16.56%-26.52%-21.40%-16.56%-17.63%-17.42%-14.86%-18.42%-21.02%-10.05%-9.97%
※スタート時点各銘柄元本1.8万円分、ゴール時元本2.2万円分。スタート時点のマイナスが大きい銘柄があるのは、ダウの犬投資する前から持ってた銘柄。
※オレンジは次年度入れ替え銘柄、黄色は一番高値の月、グレーは一番安値の月。

ダウの犬投資とはNYダウ工業株30種の構成銘柄を配当利回り順に並べ替え、自分が決めた銘柄数(多くは10銘柄と言われてます)に均等に投資します。
そして、丸一年放置しておき、一年後、配当利回り順が変更になったり、NYダウ工業株30種の構成銘柄が変わった場合はリバランスし、また一年放置するという投資方法です。
配当金は再投資に回します。

上記ルールを個人的にアレンジし
・各銘柄、年4回ある配当権利確定日直前に1000円ずつ買い増し。
 なので、全銘柄の投資元本が毎年4万円(1000円×4回×10銘柄)増えていく
 今年は18万円で始まり、22万円で終わりました。(途中Pfizerのスピンオフがありましたが)
・配当金(あぶく銭)はもっと増やしたいので各銘柄に再投資ではなく、SPXLもしくはSPXSを買付たり売却。
 そしてリバランス時の損だしなどに使えそうならば使う。
 あぶく銭なので、自分のタイミングで勝負をかけます。
dow2020.png
上の真っ赤かをグラフにしたものがコレです。

今年は特殊な年だったと諦めて、来年以降に期待です。
とにかく春先の武漢肺炎での大きな下落と秋のダウ構成銘柄入れ替えショックですかね。
ExxonMobilには傷口えぐられまくって修復できない内に去って(構成銘柄から除外)行かれました。

構成銘柄が変更になり
OUT→Caterpillar、Dow Chemical、ExxonMobil、Pfizer
IN→AMGEN、Boeing、JPMorgan、Merck
となりました。
Walgreensが入るはずでしたが、買付してるワンタップバイでは取り扱って無かったため時点のJPMorganが繰り上がりました。

去って行く銘柄とSPXL売却で損益は・・(最終確定ではありませんが) -3400円ちょいでした。Caterpillar様男前。
来年は大きくプラスになりますように。
posted by 正覚東司 at 15:51| 自分ルール | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

買付:JPMorgan

早速1000円買付。
02カラー・縦揃え・透過背景.png
●JPMorgan
合計投資元本:23000円
posted by 正覚東司 at 00:00| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

買付:Cisco Systems

1000円買付。
02カラー・縦揃え・透過背景.png
●Cisco Systems
合計投資元本:23000円
posted by 正覚東司 at 00:00| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

買付:Amgen,Boeing,JPMorgan,Merck,DIREXION S&P500 -3X

02カラー・縦揃え・透過背景.png
ダウの犬投資銘柄入れ替えのためそれぞれ22000円ずつ買付
●Amgen
合計投資元本:22000円
●Boeing
合計投資元本:22000円
●JPMorgan
合計投資元本:22000円
●Merck
合計投資元本:22000円

来たるべき暴落を狙いとりあえずSPXSを2000円買付
●DIREXION S&P500 -3X
合計投資元本:2000円
全配当金とSPXL売却分(14000円くらい)を使い毎週2000円ずつ買い増し予定
posted by 正覚東司 at 00:00| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

売却:Caterpillar,Dow Chemical,ExxonMobil,Pfizer,DIREXION S&P500 3X

2021年ダウの犬投資の為銘柄売却
マイナスが大きいので損出し(と来たるべき暴落の前)のためSPXLも売却。
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●Caterpillar
投資元本:22000円
売却金額:25871円
損益:+3871円 +17%

●Dow Chemical
投資元本:22000円
売却金額:21491円
損益:-509円 -2.31%

●ExxonMobil
投資元本:22000円
売却金額:13197円
損益:-8803円 -40.01%

●Pfizer
投資元本:20923円
売却金額:19622円
損益:-1301円 -6.21%

●DIREXION S&P500 3X
投資元本:10000円
売却金額:13323円
損益:+3323円 +33.23%
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2020年12月30日

12月の結果(米国市場最終日除く)


OneTapBuy購入銘柄投資元本
評価額
(12/30夕)
2020年
配当金
2019年
配当金
3M
22000円
20956円
(-4.75%)
480円
(+128円)
-
Caterpillar22000円25535円
(+16.07%)
408円139円
Chevron
22000円
15459円
(-29.73%)
626円
(+170円)
-
Cisco Systems22000円19590円
(-10.95%)
429円142円
Coca-Cola
22000円
21830円
(-0.77%)
457円
(+121円)
181円
Dow Chemical
22000円
21344円
(-2.98%)
747円
(+200円)
-
ExxonMobil
22000円
13248円
(-39.78%)
713円
(+199円)
228円
IBM
22000円
19318円
(-12.19%)
654円
(+174円)
243円
Pfizer20923円19594円
(-6.35%)
548円
(+147円)
1090円
(スピンオフ)
197円
Verizon Communications22000円20221円
(-8.09%)
585円-
DIREXION S&P500 3X
10000円
13481円
(+34.81%)
24円14円
合計(12/30)228923円210576円6856円
(+1139円)
2146円
前回(11/30)228923円209303円5717円 
 
NISA購入銘柄平均購入額・口数時価
(12/30夕)
2020年
分配金
2019年
分配金
1557 SPDR S&P500ETF 31907円
72口(+1口)
38500円32817円
(+8329円)
24352円
1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF
2452円
77口(+2口)
2769円901円-
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF1944円
91口(+2口)
1833円5629円
(+1584円)
2372円
1659 iシェアーズ 米国リート ETF2040円
91口(+2口)
1853円3894円
(+880円)
1529円
 
CONNECTポイント運用ポイント数(元ポイント)時価(11/30夕)
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均2131P2247.72P(+5.19%)
前回2131P2207.25P

とりあえず本日の米国市場開場前時点の結果です。
今晩銘柄入れ替え等々行います。

今月は月末にCiscoSystemsを予定、銘柄入れ替えで増えるかもしれません。
来月はVerizonと入れ替え銘柄があれば買付予定。

楽天ポイント投信、今月も4000ポイント弱分購入。
先月売却分は一旦現金で寝かせておき、一旦来るであろう暴落時用においておきます。

CONNECTポイント運用。手数料負けしない程度みたいなので大晦日に売却予定。

ダウの犬投資やリアル仕事が武漢肺炎の為散々でしたが何とか投資続けられてよかったです。
この投資が来年以降大きく飛躍してくれることを祈ります。頑張れ私のピクミンたち。
ラベル:月末集計
posted by 正覚東司 at 00:00| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする